Chandler scopre di essere ingrassato, così accetta che Monica diventi il suo personal trainer. I risultati sono ottimi, ma il ritmo di Monica è un po' troppo intenso per i gusti di Chandler. Phoebe esce con un tizio che le piace molto, ma non capisce come mai non abbiano ancora fatto sesso. Ross e Julie decidono di comprare un gatto. Rachel ha il suo primo vero appuntamento da quando ha scoperto cosa prova Ross per lei. Passa tutta la serata a tormentare sè stessa e il suo accompagnatore con la storia di Ross e Julie, nonchè a bere troppo vino. Ubriaca, lascia a Ross un messaggio dicendo che è innamorata di lui. Il mattino dopo, Ross ascolta i messaggi della sua segreteria telefonica mentre è a casa di Rachel. Saputa la verità in un momento così inopportuno, Ross non riesce ad accettarlo e se ne va. Più tardi, i due litigano: Ross dice che è troppo tardi, dato che adesso sta con Julie, e se ne va ancora. Comunque, dopo poco torna e la bacia.