Chandler scopre che Monica fa dei massaggi terrificanti ma non vuole dirglielo. Quando scopre la verità, Monica ha delle difficoltà nell'accettarlo. Joey ha un provino per una parte sofisticata in uno spettacolo, così Rachel si offre per aiutarlo a entrare nella parte. Gli rifà il guardaroba da Bloomingdale e parte dell'insieme è una "tracolla da uomo" che ha una strana somiglianza con una borsetta. Sfortunatamente, l'attaccamento di Joey alla tracolla gli costa il provino. La nonna di Phoebe muore; Ursula, che pensava che fosse già morta, non partecipa al funerale. Il funerale, però, ha un ospite inatteso - il padre di Phoebe, Frank Sr. Senza rivelargli la sua vera identità, lei organizza un incontro con lui più tardi nel quale gli svela la verità... ma la situazione rimane ancora un po' imbarazzante.