Imbeccati da una domanda di Rachel, il gruppo ha un flashback su eventi di tre anni prima. Chandler cerca un compagno di stanza; il Bell'Uomo Nudo mette su peso; Phoebe trasloca di nascosto dall'appartamento di Monica; il bar sta chiudendo per diventare una caffetteria; il signor Heckles potrebbe suonare l'oboe; Rachel sogna il suo matrimonio con Barry; il signor Heckles potrebbe essere il nuovo coinquilino di Chandler; Ross č contento che Carol abbia trovato una nuova amica (Susan...); un bagnino disinnesca un ordigno nucleare; si rivelano "abbozzi" di storie fra Joey e Monica, Monica e Chandler, Chandler e Rachel, Ross e Phoebe.